Für Steuerberater

Nie wieder Mandanten ihren Unterlagen hinterherlaufen.

Kontoauszüge kommen als Foto im Chat, Belege in fünf E-Mails. Gib jedem Mandanten einen Link zum Hochladen, und schick den fertigen Abschluss auf demselben Weg zurück.

PDas ist Pieter, SteuerberaterGent · rund 120 Mandanten aus dem Mittelstand · ein erfundenes Beispiel
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Steuerberater

Eine Woche mit Pieter.

  1. Januar

    Ein Link pro Mandant statt einer E-Mail pro Beleg.

    Pieter schickt jedem Mandanten einen Link zur Dateianfrage. Die Mandanten ziehen Kontoauszüge und Belege hinein, ohne ein Konto anzulegen, und alles landet im Ordner des jeweiligen Mandanten.

    Dateianfragen

  2. Februar

    Nachhaken mit einem Blick.

    Er sieht, welche Mandanten hochgeladen haben und welche nicht. Erinnerungen gehen also nur an die, die sie brauchen.

    Dateianfragen

  3. März

    Der Jahresabschluss geht geschützt zurück.

    Der fertige Abschluss geht mit Passwort und Ablaufdatum raus. Pieter bekommt eine Bestätigung, sobald der Mandant ihn herunterlädt.

    Sicher teilen

  4. Das ganze Jahr

    Die ganze Kanzlei arbeitet im selben Konto.

    Seine zwei Kolleginnen teilen die Mandantenkontakte und Ordner. Eine Frage zur Akte vom letzten Jahr muss also nicht warten, bis Pieter wieder da ist.

    Teams

Was in deiner Verantwortung bleibt

  • Deine Aufbewahrungsfristen für Mandantenunterlagen. Yungle löscht, was du sagst, wann du es sagst.
  • Ob der Dienst zu deinen Datenschutzpflichten passt. Der Auftragsverarbeitungsvertrag und die Sicherheitsseite geben dir, was du für diese Entscheidung brauchst.
  • Gewöhnliche Dateien werden mit Schlüsseln verschlüsselt, die Yungle verwaltet. Nutze den Tresor oder einen Ende-zu-Ende-verschlüsselten Transfer für alles, was für den Dienst unlesbar bleiben muss.
  • Yungle hat keine eigene Zertifizierung; der Hoster Hetzner betreibt nach ISO 27001 zertifizierte Rechenzentren.

Fragen und Antworten

Frag uns etwas anderes
Brauchen meine Mandanten ein Konto zum Hochladen?

Nein. Mandanten öffnen den Link der Dateianfrage und laden hoch. Nichts zu installieren, nichts zu registrieren.

Kann ich Mandantendateien über Jahre aufbewahren?

Ja. Sammlungen laufen nicht ab, solange du kein Ablaufdatum setzt. Du entscheidest also, wie lange Unterlagen aufbewahrt werden.

Gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag?

Ja. Er ist auf der Website veröffentlicht und gilt für jedes Konto.

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